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Consultant(e)/Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine (H/F)

Consultant(e)/Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine (H/F)

Nous renforçons nos équipes et recherchons un(e) Consultant(e)/Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine (H/F)

A propos de Naolys

Dynamique et en forte croissance Naolys est un cabinet pluridisciplinaire indépendant et d’une quarantaine de personnes, organisé autour des métiers du Conseil, de l’Audit, de l’Expertise-comptable et de la gestion de Patrimoine.

Forts d’une expérience de plus de 16 ans au sein d’un Big, les associés de Naolys continuent d’apporter leur expertise, leur savoir-faire et une quantité de service élevée auprès de clients français et internationaux, ainsi qu’auprès de start-up et de groupes familiaux, depuis plus de 9 années.

Naolys a obtenu 4,53/5 à l’enquête Happy@Work 2023 et 90,3% de taux de recommandation. Les équipes estiment nos modes de travail innovants, et apprécie la qualité des relations humaines à 100% (accessibilité, sincérité, esprit d’équipe).

Description du poste

Rattaché(e) au pôle patrimoine et dans le cadre de la structuration de notre croissance, nous recherchons un(e) consultant(e)/conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine.

Le poste est à pourvoir immédiatement en CDI.
Le poste est basé à Paris, marché Saint-Honoré dans le 1er arrondissement.
Présentiel : 3 jours par semaine au Cabinet et 2 jours de télétravail
Tickets restaurants de 10 euros par jour
Mutuelle et prévoyance comparables à celles de grands groupes

Salaire

Un salaire et un bonus selon l’expérience, dans la fourchette haute du marché, revus tous les ans en fonction de vos performances.

Ce poste polyvalent s’articule autour de deux axes :

1. La découverte du fonctionnement d’un cabinet indépendant ;

Participation à la préparation des rendez-vous clients (process règlementaire) ;
Appréhension des process règlementaires ainsi que des relations partenaires et financières.
Prise en main des outils patrimoniaux (O2S, Big Expert, Fidroit) ;
Appréhension du travail en interprofessionnalité pour le développement de l’activité (Participation à des formations pour les experts-comptables, notaires, avocats, par exemple)

2. La relation client avec l’appui d’un conseiller en gestion de patrimoine et du secrétariat juridique :

Travaux de recherche et veille juridique, fiscale et économique,
Etablissement de fiches techniques,
Réponse à des problématiques clients (appels, courriers) ;
Elaboration d’études patrimoniales en collaboration avec les équipes en charge du dossier.

Profil :

Diplômé(e) d’une grande école de commerce ou d’un 3ème cycle universitaire sélectif, idéalement vous justifiez au minimum d’une expérience réussie de 2 à 3 saisons en cabinet de gestion de patrimoine. Désireux(se) de rejoindre un cabinet non sectorisé et généraliste, votre esprit d’analyse et de synthèse ainsi que votre grande réactivité vous permettront de vous imposer dans la fonction.

Organisé(e) et rigoureux(se), vous avez de réelles aptitudes relationnelles, le sens du service et de bonnes capacités d’analyse et de rédaction. Capable d’être autonome, vous savez faire preuve d’adaptabilité et appréciez le travail d’équipe. Vous souhaitez vous développer dans un cabinet en forte croissance et offrant de réelles possibilités de progression et d’évolution.

Notre engagement employeur

Nos bureaux sont situés dans le 8ème arrondissement.
Deux séminaires all cabinet, organisés tous les ans, dont un en résidentiel.

Et pour ceux qui le souhaitent :

Des soirées organisées tous les mois pour mieux faire connaissance et se détendre : bowling, laser game, escape game …
Des petits déjeuner au cabinet toutes les semaines
Des buffets tous les mois réunissant l’ensemble des équipes du cabinet

Postuler

Si vous vous reconnaissez dans ce profil et que vous partagez nos valeurs : responsabilité, courage, autonomie, intégrité, excellence, adressez-nous votre candidature.

Rejoindre Naolys, c’est vivre une aventure humaine enrichissante au sein d’un cabinet agile et à la notoriété croissante.