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Consultant(e) en Gestion de Patrimoine (H/F)

Consultant(e) en Gestion de Patrimoine (H/F)

Nous renforçons nos équipes et recherchons un(e) Consultant(e) en Gestion de Patrimoine (H/F).

A propos de Naolys

Dynamique et en forte croissance Naolys est un cabinet pluridisciplinaire indépendant et d’une quarantaine de personnes, organisé autour des métiers du Conseil, de l’Audit, de l’Expertise-comptable et de la gestion de Patrimoine. Le cabinet est situé au cœur de Paris dans le 8ème arrondissement.

Depuis plus de 10 ans, et forts d’une expérience de plus de 16 ans au sein d’un Big, les associés de Naolys continuent d’apporter leur expertise, leur savoir-faire et une quantité de service élevée auprès de clients français et internationaux, ainsi qu’auprès de groupes familiaux.

En 2025, et pour la 4e année consécutive, Naolys est certifié Happy@Work, label décerné par ChooseMyCompany suite aux résultats de l’enquête annuelle effectuée auprès des équipes. Elles estiment nos modes de travail innovants avec l’opportunité d’apprendre et de développer ses compétences. Elles apprécient la qualité des relations humaines (accessibilité, sincérité, esprit d’équipe) et notre attention à l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle.

Nous sommes très fiers d’être premier des cabinets parisiens accrédités de moins de 49 salariés.

Description du poste

Dans le cadre du développement de notre département gestion de patrimoine composé de 6 collaborateurs, nous recherchons un(e) consultant(e) en Gestion de Patrimoine.

Des tickets restaurants de 10 euros par jour pris en charge à 50%
Une prise en charge du titre de transport à hauteur de 50%
Télétravail (le nombre de jours est variable en fonction du grade)
Des soirées organisées : bowling, laser game, escape game …
Des petits-déjeuners au cabinet pour les occasions spéciales
Un management bienveillant : nos équipes sont accessibles et les collaborateurs progressent rapidement. Vous ne serez jamais considéré(e) comme un numéro

Salaire

Une rémunération la fourchette haute du marché, revue tous les ans en fonction de vos performances.

Ce poste polyvalent s’articule autour des axes suivants :

Piloter, avec l’aide des associés et managers, la gestion et le développement d’un portefeuille clients patrimoniaux (dirigeants d’entreprise) ;
Proposer et présenter des solutions et stratégies d’organisation juridique (droit des sociétés), et d’ingénierie patrimoniales adaptées aux clients (donation, succession, démembrement…) ;
Conseiller et inspirer des investissements financiers et immobiliers aux clients ;
Partager ses connaissances avec l’ensemble de collaborateurs du cabinet et accompagner les collègues du cabinet dans leurs recherches de solutions financières, juridiques et fiscales avec le client ;
Mettre en place un suivi et des objectifs avec les différents clients et prospects ;
Participer activement à la structuration interne du cabinet.

Profil :

Diplômé(e) d’un master en gestion de patrimoine, vous justifiez au minimum d’une expérience réussie de 3 à 5 années en cabinet de gestion de patrimoine indépendant (notamment en qualité d’ingénieur patrimonial). Désireux(se) de rejoindre un cabinet non sectorisé et généraliste, votre esprit d’analyse et de synthèse ainsi que votre grande réactivité vous permettront de vous imposer dans la fonction.

Organisé(e) et rigoureux(se), vous avez de réelles aptitudes relationnelles, le sens du service et de bonnes capacités d’analyse et de rédaction. Capable d’être autonome, vous savez faire preuve d’adaptabilité et appréciez le travail d’équipe. Vous souhaitez vous développer dans un cabinet en forte croissance et offrant de réelles possibilités de progression et d’évolution.

Notre engagement employeur

En 2025, et pour la 4e année consécutive, Naolys est certifié Happy@Work, label décerné par ChooseMyCompany suite aux résultats de l’enquête annuelle effectuée auprès des équipes.
Elles estiment nos modes de travail innovants avec l’opportunité d’apprendre et de développer ses compétences. Elles apprécient la qualité des relations humaines (accessibilité, sincérité, esprit d’équipe) et notre attention à l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle.
Nous sommes très fiers d’être premier des cabinets parisiens accrédités de moins de 49 salariés.

Postuler

Si vous vous reconnaissez dans ce profil et que vous partagez nos valeurs : responsabilité, courage, autonomie, intégrité, excellence, adressez-nous votre candidature.

Rejoindre Naolys, c’est vivre une aventure humaine enrichissante au sein d’un cabinet agile et à la notoriété croissante.