Gestion de patrimoine

Suivi dans le temps

Un suivi régulier de votre patrimoine et de la cohérence des investissements au regard de votre stratégie.

Contexte

Notre plus value

Contexte

De nouvelles idées naissent ? Votre famille évolue ? Vous étudiez un nouveau projet d’investissement ? Vous envisagez de céder votre entreprise ? Vous avez décidez de prendre votre retraite par anticipation?

Autant de sujets qui invitent à modéliser financièrement l’ensemble des paramètres afin de rendre tout cela possible avec sérénité.

Notre plus value
  • Notre cabinet ne cherche pas à maximiser le nombre de nouveaux clients mais à accompagner ses clients le plus longtemps possible.
  • Vous et nous, c’est pour durer !

Nos autres offres

Ingénierie patrimoniale et solutions

Une fois votre stratégie définie, il convient de la mettre en œuvre.
Découvrir le service

Bilan patrimonial

Un bilan patrimonial est une étude recensant les biens, ainsi que la situation familiale, financière et fiscale d’une personne physique. Son objectif est de définir une stratégie afin de...
Découvrir le service

Stratégie patrimoniale

Un navigateur ne prendrait pas son bateau sans définir au préalable son cap… Vous devez impérativement élaborer votre trajectoire en lien avec un horizon de temps défini. Nous sommes là...
Découvrir le service

Capture d’écran 2022-09-21 173206

Nous rejoindre

Notre approche vous intéresse ? Et si vous faisiez carrière chez Naolys ?

Nous rejoindre

Nous contacter

Assez parlé de nous, faisons plutôt connaissance.

Contact