Gestion de patrimoine

Bilan patrimonial

Un bilan patrimonial est une étude recensant les biens, ainsi que la situation familiale, financière et fiscale d’une personne physique.

Son objectif est de définir une stratégie afin de diversifier au mieux ses actifs en fonction de ses objectifs patrimoniaux et de sa sensibilité au risque.

Contexte

Notre plus value

Contexte

Le bilan patrimonial permet d’affiner votre stratégie d’investissements et de diversifier au mieux vos placements, sur la base d’une vision globale de votre situation financière.

Il vous aide à définir les supports d’épargne à privilégier pour financer vos projets à court, moyen et long terme, ceux utiles pour limiter la pression fiscale et ceux indispensables pour anticiper votre succession.

Il permet également d’identifier les carences et/ou les déséquilibres dans votre situation patrimoniale et de définir la stratégie à adopter pour les corriger : investir pour votre retraite, vous diversifier sur les marchés financiers, mieux répartir vos actifs entre immobilier et placements financiers, etc.

Notre plus value
  • Nous établissons un bilan patrimonial clair et organisé pour que vous compreniez votre situation patrimoniale actuelle, même si vous n’êtes pas un expert en finance ou que vous êtes peu à l’aise avec les chiffres !
  • Nous vous aidons, au travers de ces documents, à distinguer ce qui est important/stratégique de ce qui l’est moins.

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Suivi dans le temps

Un suivi régulier de votre patrimoine et de la cohérence des investissements au regard de votre stratégie.
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Ingénierie patrimoniale et solutions

Une fois votre stratégie définie, il convient de la mettre en œuvre.
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Stratégie patrimoniale

Un navigateur ne prendrait pas son bateau sans définir au préalable son cap… Vous devez impérativement élaborer votre trajectoire en lien avec un horizon de temps défini. Nous sommes là...
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