Suivi dans le temps
Un suivi régulier de votre patrimoine et de la cohérence des investissements au regard de votre stratégie.
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Gestion de patrimoine
Ingénierie patrimoniale et solutions
Une fois votre stratégie définie, il convient de la mettre en œuvre.
Contexte
Sur la base de votre bilan patrimonial et de votre stratégie, nous formulerons nos recommandations et préconisations selon les 4 axes suivants :
- Diversification des actifs selon les grandes familles : immobilier, financier et non-coté ;
- Compréhension des risques : le rendement est directement corrélé au risque ;
- Gestion du temps : en fonction de votre âge et de vos objectifs, les projets se conjuguent à court, moyen et long terme ;
- Bon sens : l’imprévu n’est pas prévisible. Dans ce contexte, une part de liquidités restera disponible pour satisfaire des dépenses ou investissements non planifiés.
En lien avec votre profil et votre stratégie, nous vous ferons part de nos convictions.
Notre plus value
Nous sommes indépendants, de part notre culture d’experts-comptables et de commissaires aux comptes. Nous vous conseillerons toujours dans votre intérêt et jamais dans le nôtre, y compris lors de la souscription de produits financiers.
Pour toujours plus d’indépendance, mais également plus de performance, nous avons développé avec de grandes banques et assureurs, certains produits financiers « maison » tels que des produits structurés parmi les plus compétitifs sur le marché.
Nos autres offres
Bilan patrimonial
Un bilan patrimonial est une étude recensant les biens, ainsi que la situation familiale, financière et fiscale d’une personne physique.
Son objectif est de définir une stratégie afin de...
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Un navigateur ne prendrait pas son bateau sans définir au préalable son cap…
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