Suivi dans le temps
Un suivi régulier de votre patrimoine et de la cohérence des investissements au regard de votre stratégie.
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Gestion de patrimoine
Stratégie patrimoniale
Un navigateur ne prendrait pas son bateau sans définir au préalable son cap…
Vous devez impérativement élaborer votre trajectoire en lien avec un horizon de temps défini. Nous sommes là pour vous aider à bâtir votre stratégie patrimoniale.
Contexte
Les fondations avant les solutions !
Votre stratégie patrimoniale intégrera certainement les piliers suivants :
- Valorisation de vos actifs financiers et immobiliers ;
- Préparation de votre retraite ;
- Cession de votre entreprise ;
- Transmission de votre patrimoine ;
- Limitation de la pression fiscale.
Notre plus value
La stratégie patrimoniale est l’étape la plus importante de la démarche.
Nous y passons beaucoup plus de temps, à vos côtés, que d’autres professionnels.
Réussir cette étape est une garantie pour vous d’atteindre vos objectifs.
Nos autres offres
Allons plus loin…
Ingénierie patrimoniale et solutions
Une fois votre stratégie définie, il convient de la mettre en œuvre.
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Bilan patrimonial
Un bilan patrimonial est une étude recensant les biens, ainsi que la situation familiale, financière et fiscale d’une personne physique.
Son objectif est de définir une stratégie afin de...
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Notre approche vous intéresse ? Et si vous faisiez carrière chez Naolys ?
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