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Gestion de patrimoine

Stratégie patrimoniale

Un navigateur ne prendrait pas son bateau sans définir au préalable son cap…

Vous devez impérativement élaborer votre trajectoire en lien avec un horizon de temps défini. Nous sommes là pour vous aider à bâtir votre stratégie patrimoniale.

Contexte

Notre plus value

Contexte

Les fondations avant les solutions !

Votre stratégie patrimoniale intégrera certainement les piliers suivants :

  • Valorisation de vos actifs financiers et immobiliers ;
  • Préparation de votre retraite ;
  • Cession de votre entreprise ;
  • Transmission de votre patrimoine ;
  • Limitation de la pression fiscale.
Notre plus value

La stratégie patrimoniale est l’étape la plus importante de la démarche.
Nous y passons beaucoup plus de temps, à vos côtés, que d’autres professionnels.
Réussir cette étape est une garantie pour vous d’atteindre vos objectifs.

Nos autres offres

Allons plus loin…

Suivi dans le temps

Un suivi régulier de votre patrimoine et de la cohérence des investissements au regard de votre stratégie.
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Ingénierie patrimoniale et solutions

Une fois votre stratégie définie, il convient de la mettre en œuvre.
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Bilan patrimonial

Un bilan patrimonial est une étude recensant les biens, ainsi que la situation familiale, financière et fiscale d’une personne physique. Son objectif est de définir une stratégie afin de...
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Assez parlé de nous, faisons plutôt connaissance.

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